Вот уже восемь лет Жене постоянно снится ее умерший при рождении сын, который просит его отыскать и забрать к себе. Женя не знает, где ее настоящая жизнь: здесь, с мужем и мамой, или там, во сне, где сын протягивает к ней руки. Каждый раз, когда она видит мальчика во сне, у нее идет носом кровь. Эти сны внушают Жене уверенность, что ее ребенок жив. Муж и мать Жени очень обеспокоены. Они постоянно пичкают ее лекарствами, чтобы заглушить в Жене тоску по мальчику. А Женино чувство того, что ее сын жив и ждет от нее помощи, растет день ото дня... Однажды Женя обнаруживает затерявшееся завещание своего отца, из которого понимает, что тот все завещал внуку. Женя приходит к выводу, что это не может быть простой случайностью, и решает бежать из дома в надежде узнать правду и обрести то, без чего ее жизнь все равно не имеет смысла – своего ребенка. Жив ли сын Жени? Сможет ли она найти его? Или вся жизнь Жени - просто сон?

Кате Захаровой прочат блестящее музыкальное будущее. Но в один день все ее мечты рушатся, как карточный домик. В результате аферы, подстроенной риелтором, она остается без денег и крыши над головой, а тут еще маму разбивает инсульт. Ради спасения матери Катя оставляет музыку и становится врачом. Но мама умирает, и тогда Катя решает отомстить человеку, разрушившему ее жизнь. В результате долгих поисков она оказывается в деревне, где встречает свою любовь. Кажется, судьба вновь улыбается ей, но неожиданно Катя узнает такое, что не только лишает ее надежды на счастье, но и вообще выбивает почву из-под ног...

Действие сериала происходит в 70-х годах прошлого века. Музыкальный ансамбль сотрудников МВД под прикрытием расследует дело о незаконном вывозе исторических ценностей из страны. Главный подозреваемый – популярный певец Аркадий Золоторевский, который, по версии следствия, руководит преступной схемой.

Следуя к новому месту назначения, молодой следователь Сева Пашин оказывается подозреваемым в убийстве. В захолустном Энске дело передают в УСБ, папа героя, генерал-майор Евгений Александрович, пребывает в бешенстве. Он отправил сына из Москвы, чтобы тот стал мужчиной, а тот снова попал в переплёт. Генерал даёт Севе два дня, чтобы со всем разобраться. Непосильная задача оказывается возможной благодаря странному персонажу из местного РОВД – криминальному фотографу по прозвищу Пыха. С ним Сева быстро находит настоящего убийцу. Впечатлённый способностями Пыхи, Сева упрашивает отца помочь ему остаться в Энске.

Сталинград, 1942 год. Со стороны советских войск успешно действует группа из девяти снайперов, среди которых выделяются их командир - старший лейтенант Яшин и девушка Алеся, прозванная немцами «Ведьмой». Со стороны немцев им также противостоит снайпер - капитан Карл Кляйст. Немец подстраивает ловушку, в которой гибнет Алеся, а Яшин получает ранение пулей, помеченной буквами «KK» (личная метка Карла Кляйста). По окончании Великой Отечественной войны Яшин, уже будучи майором, становится комендантом небольшого немецкого города, находящегося рядом со средневековым замком. В замке обнаруживаются секретные немецкие чертежи ракет «Фау-2». В поисках ракетного оружия Германии в городок приезжает инженер Михайловский. Однако в замке находится группа из десяти немецких снайперов под руководством Карла Кляйста, которые должны подготовить ракету к запуску, а замок заминировать и взорвать. Немецкие снайперы убивают много советских военнослужащих и захватывают в плен Михайловского. Из тела убитого советского офицера врач извлекает пулю с клеймом «KK», такую же, как та, которую до сих пор хранит при себе Яшин. Яшин вызывает троих солдат из своей снайперской группы, и вместе они штурмуют замок. В ходе схватки погибают все члены команд Яшина и Кляйста; Яшин и Кляйст устраивают импровизированную дуэль, в которой побеждает Яшин.