Современная Япония, западные окраины Токио. Люди застраивают леса и холмы, которые раньше принадлежали тануки — енотовидным собакам. Тануки начинают героическую, но обреченную войну за выживание. Для этого они возрождают древнее искусство превращения. С его помощью они могут превращаться даже в людей…

Кикутаро Хигурэ постоянно ищет способы быстро разбогатеть — участвует в местных выборах, спонсирует женскую профессиональную команду по борьбе, отыскивает в Бразилии будущую звезду эстрады. На его безумные идеи расходуются все деньги семьи. Мать стыдится сына, а жена мечтает забрать ребенка и развестись. Никто не может понять, почему родные до сих пор не вычеркнули из своей жизни этого взбалмошного и безответственного человека.

Танэямагахара, там почти всегда облачно, так что, естественно, нередки туманы, дожди и грозы. Там есть широкие луга, где пасутся лошади. Там вокруг костра сидят люди. Они собирались косить траву, поэтому терпеливо ждали рассвета...