Щизука Коминами — студентка колледжа и тихий интроверт — приходит на групповое свидание, но с трудом вписывается в атмосферу, пока с ней не заговаривает красивая старшекурсница по имени Рё. В результате девушки уходят со свидания вместе, и Щизука решает переночевать в доме новой подруги, но там происходит неожиданное: Рё целует Щизуку и укладывает её в постель. Поначалу Щизука думает, что её новая прекрасная знакомая — просто активная лесбиянка, но вскоре обнаруживает внезапную правду: Рё оказывается переодетым в женскую одежду парнем.

«Заслуги нашего возлюбленного Сайго перед нацией не нуждаются в панегириках, ибо они засвидетельствованы глазами и ушами народа» - так написано на памятнике Сайго Такамори, установленном перед входом в парк Уэно в Токио. Сайго входил в число «Трёх великих героев реставрации Мэйдзи», потом был объявлен предателем и врагом нации, затем снова вознесён на вершины народной любви. Вдохновленный столь непростой судьбой американский писатель Джон Логан написал свою книгу «Последний самурай», где Сайго Такамори стал прообразом князя Кацумото. По книге снят одноименный фильм, в котором снялся в главной роли Ватанабэ Кэн – в тайге «Сэгодон» он исполняет роль Симадзу Нариакиры.

В мире «Отчисленных» те, кто не был принят в университет, должны работать в сфере секс-услуг. Те, кто занимал верхушку рейтинговых таблиц, становятся частными секс-рабами. Рэйка Ситидзё была лучшей в своём классе студенткой, пока в один прекрасный момент её не отчислили. Теперь она отвечает за сексуальное удовольствие её одноклассника Ними, чтобы помочь ему учиться лучше. В своё время Ними придётся выяснить, почему отчислили Рэйку, и справиться с ревностью сверстников, особенно экс-бойфренда Рэйки, Сиросимы.