Действие происходит во времена императора Цзяньвэня из династии Мин. 20-летний юноша Ли У вступает в Цзиньи-вэй, тайную императорскую службу, и вместе с другом-сослуживцем оказывается вовлечен в шпионскую войну, интриги и запутанные дела.

История разворачивается вокруг отца и сына, представляющих два поколения полицейских, рискующих своей жизнью в войне против наркотиков. Гонконгский поставщик наркотиков Лю Хао Юй объединяется с Линь Яо Доном (Ван Цзинь Сун) из Гуандуна, чтобы создать подпольное предприятие по производству наркотиков в китайской провинции. Во время выполнения одного из заданий полицейский из отдела по борьбе с наркотиками Ли Фэй (Хуан Цзин Юй) случайно раскрывает правду, стоящую за секретной операцией. Несмотря на противодействие со стороны людей при власти, защищающих сеть наркоторговцев, он со своим партнером Сун Яном начинает полномасштабное расследование. Тем временем приёмный отец Ли Фэя, Ли Вэй Мин (У Ган) также возглавляет операцию в качестве руководителя отдела по борьбе с наркотиками, прилагая все усилия для уничтожения криминального синдиката.

Отца Линь Чжисяо, талантливой виолончелистки, госпитализируют из-за рака. У девушки не остаётся другого выбора, кроме как отказаться от работы за границей, чтобы заботиться о нём. Вскоре она влюбляется в лечащего врача Гу Вэя.

История разворачивается вокруг отца и сына, представляющих два поколения полицейских, рискующих своей жизнью в войне против наркотиков. Гонконгский поставщик наркотиков Лю Хао Юй объединяется с Линь Яо Доном (Ван Цзинь Сун) из Гуандуна, чтобы создать подпольное предприятие по производству наркотиков в китайской провинции. Во время выполнения одного из заданий полицейский из отдела по борьбе с наркотиками Ли Фэй (Хуан Цзин Юй) случайно раскрывает правду, стоящую за секретной операцией. Несмотря на противодействие со стороны людей при власти, защищающих сеть наркоторговцев, он со своим партнером Сун Яном начинает полномасштабное расследование. Тем временем приёмный отец Ли Фэя, Ли Вэй Мин (У Ган) также возглавляет операцию в качестве руководителя отдела по борьбе с наркотиками, прилагая все усилия для уничтожения криминального синдиката.