Первый фильм дилогии, посвященный жизни известного немецкого лидера коммунистического движения Карла Либкнехта. Фильм второй - «Несмотря ни на что» (1971).

В доме золотопромышленника Тихона Кондратьевича Молокова шумно, с размахом, с цыганами отмечают масленицу. Все изрядно выпили, и когда градоначальник попытался «соблазнить» дочь хозяина Анисью, отец девушки разбил тому нос. Испугавшись последствий этого инцидента, Тихон Кондратьевич решил бежать из города. По совету друга Ивана Тимофеевича Засыпкина он берет псевдоним, а все имущество переписывает на жену. А после Засыпкин убеждает ту передать в аренду золотой прииск ему, в результате чего Молоков с дочерью остаются без средств. Поняв, что они обмануты, беглецы возвращаются, чтобы вернуть доброе имя и потерянный прииск.

Действие фильма происходит в старой Юзовке в канун 1905 г. После обыска в квартире Кольчугиных, где были спрятаны деньги забастовочного фонда, полицейские арестовывают Анну Кольчугину и её постояльца шахтёра-революционера Кузьму. Сын Анны подросток Стёпка вынужден идти работать на шахту. Там он узнаёт о существовании революционного подполья и включается в его борьбу.

Экранизация одноимённой пьесы Евгения Шварца по мотивам романа Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот». Идальго Алонсо Кехано, влюблённый в рыцарские романы, решил сам сделаться рыцарем и отправиться в поход. Вместе с оруженосцем Санчо Пансой он совершает подвиги в защиту обездоленных и во славу дамы сердца, но эти подвиги оказываются бессмысленными и нелепыми деяниями. Несмотря на то, что люди смеются над ним и бьют его, Кихот сохраняет веру в справедливость и врождённую доброту человека.

Конец 50-х годов. Бывший начальник главка Булыгин направлен из Москвы в Сибирь на строительство моста через реку Северная. С ним едет его семья: жена, сын, дочь и жених дочери. Когда-то опытный строитель, а теперь просто властный чиновник, Булыгин не может найти общего языка с рабочими, и люди начинают покидать стройку. Однако после многих переживаний и душевных испытаний Булыгин вновь обретает черты умелого руководителя.