История, основанная на реальных событиях, о жизни молодой, дружелюбной и красивой девушке Саре ), которая после расставания со своим молодым человеком Давидом , решает пока не заводить новых отношений. Как и все девчонки, она любит наряжаться, краситься, делать причёски, гулять с друзьями, веселиться и просто отлично проводить время. Но вот однажды наступает момент, когда ей приходиться от всего этого отказаться, так как её новый, казалось бы, скоромный и застенчивый парень Хавьер , которого она полюбила всей душой и сердцем, начинает меняться день за днём, превращаясь в агрессивного и придирчивого тирана. Пытаясь защититься, Сара отправляется в центр помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия.

Цирковые обезьяны истошно вопят в своих клетках, а снаружи люди умирают и убивают друг друга. Это еще один цирк — Испанская гражданская война. Против своей воли Рыжий клоун призывается в ряды народного ополчения и принимает участие в кровавой бойне. В бой против солдат Национальной гвардии он идет, вооруженный мачете и одетый в шутовской наряд.Много лет спустя, во времена диктатора Франко, Хавьер, сын того рыжего клоуна, находит работу Белого (печального) клоуна в цирке, населенном удивительными персонажами. Теперь он дружит с человеком-пушечное ядро и сварливой семейной парой дрессировщиков собак, а на арене становится партнером Рыжего клоуна Серхио.