Действие происходит в вымышленном государстве с названием Анвил. в 1786 году умирает король Петрус II. Он не оставляет после себя преемников и остается только незаконнорожденный сын Жан Пьер. Королева Валентина не желает видеть во главе государства этого парня и при помощи своих подчиненных делает все возможное, чтобы престол достался её человеку. Она находит нищего по имени Пишо, выдает его за родственника своего умершего мужа и оглашает всем имя нового короля. Во многих коварных делах, Валентине помогает Равенжар. Жан Пьеру такое положение не нравится, и он решает свергнуть нечестных и коррумпированных правителей, чтобы получить свое законное место.

Действие сериала происходит в Бразилии XIX столетия, в эпоху баронов и неотменённого ещё рабства. В основе сюжета классический любовный треугольник. Барон Энрике Собрал, владелец имения «Оуро Верде» состоит в браке с Эленой, уних двое юных сыновей - Инасио и Абелардо. Большая тайна семьи Собрал - личность настоящего отца младшего сына Элены - Абелардо. Давняя измена жены - причина столь жестокого отношения барона к супруге. Не в силах лицезреть такие отношения родителей, Инасио уезжает в Рио-де-Жанейро. В городе он влюбляется в хозяйку самого известного борделя - Эстер Деламаре. Их роман прерывается в связи с необходимостью Инасио уехать в имение по причине ухудшения здоровья матери.

Эркулано Контанилья вовлечён в денежную аферу. Его партнёр присваивает народные деньги и бежит, а на Эркулано теперь охотятся все жители маленького городка. Герою ничего не остаётся, как прибежать в полицейский участок и самовольно сдаться, чтобы его не разорвали на улице. Проходит 8 лет, Эркулано покидает родной город и жену Дуралиси вместе с сыном Аланом. Обученный магии он едет в Рио, чтобы начать новую жизнь и завоевать признание.

Антенор Кавальканти — могущественный человек на Копакабане, бизнесмен, владелец Группы Кавальканти, сын бывшего преступника Белисарио. Он женат на Ане Лусии, потерял единственного сына, когда тому было 16 лет, и поэтому видит его в другом человеке, в одном из своих компаньонов — Даниеле Бастосе, сыне Нереу, который может стать наследником предприятия Антенора. Сам Антенор изменяет жене со своей любовницей Фабианой, которая работает адвокатом в его фирме. Он решает расширить свой бизнес, и теперь работать еще и в сети курортов. Он посылает Даниела в Баию, чтобы купить там землю для строительства первого курорта Группы Кавальканти. В Баии Даниел знакомится с Паулой Вианой и влюбляется в нее...

На острове Санта Круз убита Мария Мерседес, бедная девушка, сбежавшая из родильного отделения местной больницы. Пуля убийцы настигла ее, когда она с новорожденным на руках бежала по берегу к рыбаку Жоао Педросо. Услышав выстрел, находящийся в море Жоао Педросо поплыл к берегу, но Мария Мерседес была мертва. Ребенка при ней не оказалось. Расследованием убийства занимается следователь Песанья, который поначалу заподозрил самого Жоао Педросо, но быстро понял, что тот не при чем. Вскоре внимание детектива привлекает отец Бара, жрец популярного среди жителей деревни языческого божества. Ходят слухи, что он занимается продажей детей. Следователь предполагает, что исчезновение ребенка Марии Мерседес связано с этим.