Двое молодых людей приторговывали наркотиками, чтобы поддерживать собственную потребность. Отец одного - полицейский, другого - баскский сепаратист. Они, вроде бы, с успехом боролись с пагубной привычкой и почти прекратили употреблять наркотики, но жившая с ними проститутка вновь возвращает их на опасный путь.

Молодой человек с сексуальным конфликтом нанят для ухода за двумя осиротевшими братьями и сестрами в отдаленном приморском особняке и вскоре понимает, что призраки двух бывших слуг пытаются завладеть детьми.

С юных лет Каталина де Эрасо воспитывалась в монастыре, где и должна была принять постриг из-за того, что её разорившийся отец не мог собрать своей дочери приданое. Однако деятельную натуру девушки не устраивала мирная монашеская жизнь. После смерти от туберкулёза своей лучшей подруги она бежит из монастыря и, ограбив по дороге двух встретившихся подростков, в мужской одежде отправляется в ближайший порт. Спустя несколько месяцев на перуанский берег сходит искатель приключений, солдат удачи и бретёр Алонсо де Гусман, который быстро делает карьеру в армии конкистадоров. Однако задиристый характер юного лейтенанта приносит ему множество неприятностей. На одной из дуэлей Каталина убивает собственного брата, после чего снова вынуждена бежать. В компании двух авантюристов она отправляется на поиски неведомого Эльдорадо через заснеженные перевалы Анд.