Робкий 12-летний мальчик терпит нападки со стороны школьного хулигана, но не может дать ему отпор. Поэтому за помощью он обращается к странному кунг-фу мастеру.

Кармеле 30, она красива и неукротима как наездница. Она безработная и изо всех сил пытается выжить, выполняя мелкие повседневные задачи. Кармела сводит концы с концами, используя иммигрантов, населяющих лабиринт переулков старого исторического центра Неаполя. Круг ада, где даже для получения вида на жительство нужно платить за работу.

Таранто — город-призрак, в который никто не решается войти, даже полиция объезжает его стороной. Беднейшим обитателям этого места остается лишь борьба за выживание, а банды преступников постоянно ведут борьбу за территорию. Два тринадцатилетних подростка, которые выросли вместе, мечтают присоединиться к одной из бандитских группировок. Это навсегда изменит их жизнь и превратит друзей в заклятых врагов.