Молодая монахиня сестра Сара, живущая в Бразилии, попадает в монастырскую больницу с загадочным недугом, причину которого никак нельзя рационально объяснить. Сбитый с толку врач, отец Иоахим начинает наводить справки о своей пациентке и узнает, что у неё есть сестра-близнец Гаэль. И похоже, разгадка необъяснимой болезни каким-то мистическим образом связана именно с ней. Не в силах устоять перед соблазном докопаться до истины, отец Иоаким, для которого история Сары становится личным наваждением, решает отправиться к Гаэль в Париж, где та… отбывает срок за жуткое злодеяние! Одержимость героя может стоить ему сана. Но и эта цена неизмеримо ниже той, что заплатили за свой страшный секрет таинственные сестры…

Автобусные остановки, интервью при приеме на работу, грязные кафе, метро, ночь, торговые центры района, магазины, стоянки автомобилей, больницы, встречи в пивных, где убивает время Антониу...

Люсия, в поисках письма, которое отец оставил ей, возвращается на ферму своего детства. Там встречает Алвару, друга детства, который страдает от неизлечимой болезни. Он разделяет то небольшое время, которое ему осталось, между розами и фортепиано, и Ангелом-Хранителем, который сопровождает и защищает её в её ночных блужданиях...

Рио-де-Жанейро, 1886 год, гастроли итальянской труппы. 18-летнему Артуро Тосканини поручают репетиции с идолом его детства — оперной примадоной Надиной, которая прервала свою актерскую карьеру ради своего возлюбленного — бразильского императора Педро II. Тосканини удается помочь ей преодолеть депрессию и с триумфом вернуться на сцену.