Хребет Луизен разделен не только рекой, но и границей зоны. Старый генеральный директор Хёглер по-прежнему проживает на западе, восточная часть экспроприирована и управляется главным инженером доктором Тельеном. Он работает над новым процессом производства стали, который абсолютно необходим Хёглеру. Средства Хёглера для достижения своей цели — взяточничество, шпионаж и клевета. Член профсоюза Мария Штайниц чуть не становится жертвой клеветы. Тем не менее, интрига разоблачена и преступные намерения Хёглера сорваны. На большом производственном собрании старый народный контролер Хуфленд разоблачает истинных виновных. Мария и Фриц Роттманн, профсоюзный деятель из Мюнхена, которые знают друг друга со времен антифашистского сопротивления, заключают объятия.

С героиней фильма, театральной актрисой Элизабет, мы знакомимся в самую счастливую пору её жизни: она молода, красива, окружена толпой поклонников. На улицах висят её портреты, сотни восторженных зрителей аплодируют таланту Элизабет в театре. Кажется, всё прекрасно, впереди у Элизабет долгая счастливая жизнь. Однако постепенно она начинает замечать перемены, объяснить которые сначала не может. У неё появляется ощущение, будто между ней и окружающим миром вырастает незримая стена отчуждения. С ужасом осознаёт Элизабет, что причина этого — её «неарийское» происхождение. И наступает момент, когда она лишается всего: успеха, славы, работы в театре. Исчезли поклонники и друзья. И только одтн актёр театра, который давно любит Элизабет, остаётся с ней. Желая помочь любимой женщине, спасти её от выселения, он предлагает ей выйти за него замуж. Но и «смешанный брак» не спасает Элизабет от угрозы концлагеря...

1883-й год. Горничная Мари, работающая в богатой буржуазной семье рожает внебрачную дочь от своего хозяина. Умирая от родовой горячки, она оставляет девочку, названную Гуште, свое бабушке. Та воспитывает правнучку, как может, но жизнь не оставляет подросшей девочке иного выбора, кроме как пойти по стопам своей матери. Гуште тоже становится горничной, но, к счастью, ей удается встретить молодого художника Пауля Шмидеке, вместе с которым ей предстоит вынести все тяготы и лишения.