Конец 1944 года. Советская армия уверенно движется по территории Польши, и в узниках концентрационных лагерей, расположенных в этой стране, вспыхивает надежда. Однако в преддверие краха нацисты усиливают репрессии. И вот уже старейший заключенный лагеря, немецкий коммунист Карл Шонгауэр, арестованный сразу после прихода к власти Гитлера и сумевший перенести 10-летнее заключение, приговорен комендантом Шеллером к смерти. Но лощеный эсэсовец не хочет просто так казнить своего уникального узника. Он заключает пари со своим заместителем, что немецкая кровь обязательно возьмет свое. А потому объявляет, что в утро казни один из приговоренных получит помилование, если убьет своего собрата по несчастью. Вторым узником загона для смертников становится французский еврей Давид Штейн, которому обещана жизнь, если он сумеет убить немца.

1960-е годы, Югославия. Новый директор швейного комбината, бывший партизан Мирко Бошняк требует от коллектива вывести предприятие на прорыв. Его предложение наталкивается на сопротивление некоторых старых служащих, особенно коммерческого директора Радмана. Однако честный коммунист Бошняк с помощью коллектива комбината сумел противостоять демагогическим проискам своих врагов, распутать сеть их грязных интриг и разоблачить Радмана, манипулировавшего с ложными счетами.

Действие фильма происходит в словенском прибрежном городке во время Второй мировой войны. Фильм рассказывает историю о крестьянах, которые помогают партизанам избавиться от итальянских, а затем и немецких властей, правивших городом в последние годы оккупации.

Этот фильм составлен из трёх киноновелл («Отец», «Болото» и «Водоворот»), объединённых одной общей мыслью, одним общим чувством его создателей — ненавистью к фашизму, к развязанной фашистскими захватчиками войне.