Десятки лет враждовали два гуцульских рода - Палийчуки и Гутенюки. Но случилось так, что Иван Палийчук полюбил красавицу из вражеского рода - Маричку, дочь убийцы своего отца, которой суждено было прожить короткую, но счастливую жизнь. Не мог без неё быть счастливым Иванко. Но он жил дальше. Женился. Был любимым. Детей не было. Хозяйничал. И искал смерти, которая отняла у него любимую...

Эксцентрическая музыкальная комедия по мотивам изветной сказки К. И. Чуковского. Этот яркий остроумный фильм весело и ненавязчиво рассказывает о добре и зле, о справедливости и настоящей дружбе, рассказывает не только детям, но и взрослым.

В первый час нового 1965 года все советские граждане (у кого, конечно, был телевизор) смотрели праздничную программу с участием Павла Рудакова и Сергея Лаврова, Ларисы Мондрус, Татьяны Шмыги, Леонида Енгибарова, Аркадия Райкина, братьев Сазоновых, Иосифа Кобзона, Майи Кристалинской, Муслима Магомаева, вокального октета «Лайне» и эстрадного оркестра под управлением Эдди Рознера, Юлии Пашковской, Владимира Шубарина, Эдуарда Хиля, квартета «Аккорд». Среди гостей «Голубого огонька» космонавты Гагарин, Беляев и Леонов

Фильм о любви, преодолевающей вековую вражду между родами - своего рода вариант «Ромео и Джульетты», решенный в комическом ключе. Это и фильм - притча, говорящий о том, что земля держится на тепле человеческой дружбы и любви.

Младший сын профессора Енгибаряна мечтает стать клоуном и смешить людей. Ведь это так просто — думает Леня. Главный режиссер цирка считает иначе, но, подметив в парне неординарные способности, принимает его в свой коллектив униформистом. Леня влюбляется в артистку Ирину, Ирина влюбляется в будущего клоуна Леонида Енгибарова и принимает самое активное участие в его судьбе…