Одним зимним днём в 2013 году северокорейские солдаты Ён Чжун и Чжэ Сон занимаются сексом вблизи линии перемирия. Они решают убежать на юг, но обстоятельства складываются иначе, и сбегает только Ён Чжун. Он рискует своей жизнью, чтобы выйти на землю свободы. С тех пор прошло около двух лет, Ён Чжун теперь с новым парнем Тхэ Гю. Но неожиданно появляется Чжэ Сон, и Ён Чжун должен выбрать - что дальше...

Святой отец Ким ищет помощника для проведения обряда изгнания демона, вселившегося в тело школьницы. Выбор падает на диакона Чхве. Однако ему не даёт покоя то, что много лет назад случилось с его сестрой. Второй экзорцист обязан посмотреть в лицо своим страхам, чтобы помочь священнику спасти одержимую, и самому не попасться на удочку демона.

Тридцатые годы XX века. Мир находится в хаосе. В северо-восточной Азии корейский полуостров захвачен японскими империалистами. Множество корейцев, спасаясь от оккупантов, стекается в Маньчжурию, обширные земли лошадей и степей, граничащую с их родиной и Китаем. Некоторые из них неминуемо становяться бандитами, чтобы раздобыть себе пропитание на этой бесплодной пустоши. Тхэ Гу — вор. Однажды он грабит военный японский поезд, но все не так банально, как может показаться на первый взгляд. В самый разгар этой ожесточенной перестрелки с японцами к нему попадает таинственная карта, которая ведет к сокровищам династии Цин, спрятанным где-то в Маньчжурии. Вдобавок к этому, карту также пытается заполучить хладнокровный убийца, Чан И. Тхэ Гу должен сражаться не только с японцами, но и с ним и его головорезами, которые атаковали поезд в тоже время, что и он. В конце напряженной перестрелки буквально из ниоткуда появляется таинственный человек и спасает Тхэ Гу.