Во время утренней прогулки простой охранник Щин Сок-хён попил воды из горного ручья. Весь день у него болел живот, а вечером, заложив за воротник, мужчина обнаружил у себя необычные способности — теперь он может управлять предметами на расстоянии. Тем временем у его дочери Ру-ми, которую он оставил много лет назад, проблемы. Здание, где она держит ресторан, попало в зону реконструкции, и во время очередной стычки с рабочими погибает её мать. Узнав о смерти бывшей жены и ситуации дочери, Сок-хён решает помочь.

Со Рин работает учительницей в старшей школе. У нее все хорошо, и скоро она собирается замуж. Однажды она решает выпить кофе за работой и засыпает. На следующий день женщина получает загадочное письмо с фразой "Хорошо поспала?" и фотографию, где она практически обнажена. Вместе с детективом Гук Чхолем она начинает искать, кто стоит за этим посланием.

В недалёком будущем территориальные споры с Китаем вынуждают Японию вновь вооружиться, что обостряет ситуацию в регионе. Чтобы усилить мощь и влияние, в 2024 году две Кореи объявляют пятилетний план по объединению, но ведущие мировые державы оказываются этим недовольны и устанавливают экономические санкции. Жизнь в стране ухудшается, былое воодушевление корейцев сменяется протестными настроениями, возникает террористическая организация под названием Секта. Для борьбы с террористами правительство создает спецотряд, который через год себя дискредитирует, расстреляв безоружных старшеклассниц. С тех пор члены отряда скрывают лица. 2029 год. Во время очередной операции по уничтожению Секты её малолетняя участница взрывает себя, а бывшему на месте происшествия члену спецотряда поручено встретиться с её старшей сестрой.

В процессе экстрадиции из Штатов северокорейскому наркоторговцу Чану удаётся сбежать буквально из-под носа ФБР и офицера Рима. Узнав от руководства, что тот направляется в Южную Корею, Рим получает задание любой ценой поймать преступника и вернуть деньги партии, чтобы предотвратить в стране голод. Пока Чан налаживает на Юге производство нового наркотика, Рим снова объединяет усилия со старым знакомым, южнокорейским детективом Каном, а вскоре к ним присоединяется и ФБР-вец Джек — к неописуемому восторгу свояченицы Кана, питающей слабость к высоким красавцам.