Во время ночного праздничного парада в Нью-Йорке у профессора Майка Кола бесследно пропадает его маленький сын. Полиции не удается найти ребенка, однако после собственного расследования отец узнает, что некое мощное древнее проклятие забирает детей каждый год. Чтобы вернуть себе своего сына, у него есть только один шанс — в ночь на Хэллоуин отправиться по ту сторону врат тьмы….

В городе обнаруживают несколько тел, обладатели которых встретили определенно не лучший конец. Все улики указывают на одного человека: Джона Крамера. Но как это возможно? Человек, известный как Пила, мертв уже более десяти лет. Неужели все-таки нашелся тот, кто рискнул подобрать мантию жестокого маньяка?

Инди-певица Грей, чей дебютный альбом оказался весьма популярным, получает приглашение к сотрудничеству от известного музыкального продюсера Вона Дэниелса и вместе со своей возлюбленной приезжает к нему в отдалённый дом в лесу. Грей страдает от страшных снов и не менее ужасающих галлюцинаций, поэтому принимает транквилизаторы и не пьёт алкоголь, но, начав запись, по настоянию Вона выбрасывает таблетки и всё чаще выпивает. Вскоре с девушкой начинают происходить пугающие изменения.