Кейт и ее дочь Бет живут одни в изолированном фермерском доме в лесу, но когда Кейт начинает подозревать, что происходит что-то зловещее, ее материнские инстинкты подвергаются испытанию.

Дрю - оборотень, который вынужден поглощать тела людей, принимая их облик, чтобы не погибнуть мучительной смертью. Но в большом городе незаметно находить новых жертв не так то и просто. Однажды он влюбляется в женщину, мужа которой поглотил, и оказывается перед нелёгким выбором: обречь её на вечные муки потери любимого человека или признаться в своей ужасающей сущности.