Начало века, в Шанхай приезжает деревенский бедняк Ма Йонгжен. Ма уверен, что с его уникальными бойцовскими качествами он найдет, как заработать, и знакомство с местным мафиози, мастером Таном, только укрепляет его уверенность в этом. А вскоре представляется и шанс «подняться» — он встает на пути головорезов из банды Четырех Чемпионов и, победив их в неравном бою, получает под свой контроль первую «территорию».

11-ый принц, наследник престола не очень любит двор и его окружение. Его тринадцать братьев, правда, любят его и за него, всячески пытаясь поубивать друг друга в погоне за престолом. Что же касается героя Гордона Лиу, то он вполне доволен своей жизнью инкогнито в окружении предметов искусства. Он практикует кунг-фу, достигнув в этом значительных высот, и однажды берет себе ученика, который даже не догадывается, кто на самом деле его учитель. И все было бы хорошо, но близится время, когда император должен назвать своего преемника, и коварные братья принца без устали засылают к нему под видом коллекционеров антиквариата наемных убийц…

Скромная и добродетельная девушка по имени Суфэнь, работающая на хлопчатобумажной фабрике в Шанхае, во время учебы в вечерней школе знакомится с учителем по имени Чжан Чжунлян, они женятся. Через год после свадьбы у них рождается ребенок, и в этом же году начинается война с японскими агрессорами. Чжан Чжунлян вступает в спасательный отряд и получает приказ отправиться вслед за армией. В городе Нанкине он на волосок от смерти, попадает в плен к врагам и претерпевает немыслимые трудности. На оккупированной японцами территории брат Чжан Чжунляна Чжунминь и его коллега из начальной школы деревни Ваньхуа вместе вступают в партизанский отряд. Отца убивают японцы, Суфэнь с ребёнком и матерью мужа возвращается в Шанхай, где работает в лагере для беженцев и заботится о сиротах.

Трое мужчин, искалеченных злым военачальником, становятся друзьями и учатся кунг-фу с помощью пожилого учителя и его придурковатого ученика.

А-То (Гордон Лиу), молодой сын богатого промышленника, должен жениться на дочери партнера отца, японке, при этом даже ни разу ее не видев до этого. Однако девушка оказывается настоящей красавицей, и А-То без промедления организовывает свадьбу. Впрочем, он не учел "некоторые" различия между нациями, и уже в первые дни "медового месяца" Кудо (так зовут эту японку) начинает ломать стены дома, упражняясь в традиционном японском каратэ. Поругавшись с ней на почве различий в боевых искусств, А-То обижает ее, и Кудо уезжает обратно в Японию, откуда немедля приезжают семь мастеров различных стилей, горящие желанием отомстить за поруганную честь всей нации и на деле выяснить, боевые искусства какой страны наиболее действенны.

Двое мужчин желают отомстить за смерть своего родственника. Для этого они находят пять студентов, которые прошли обучение у «Десяти тигров»...

Господин Чан был замечательным бойцом, но применял он своё искусство только ради заработка, давая вместе с сестрой госпожой Чан, представления в жанре китайской оперы. Однако, он становился совершенно невменяемым, если выпивал, и этим пользуется один из важных людей в городе, куда герои приехали с гастролями. Подлец Дуан упаивает Чана и подкладывает ему в постель свою жену, чтобы после обвинить его в изнасиловании и забрать его сестру в качестве компенсации. На прощанье он уродует Чану руки, и теперь он вряд ли способен на то же, что и раньше. Спустя пять лет после этого Чан ходит по городам с ручной обезьянкой, но однажды возвращается в этот город и находит там себе ученика «Маленькую обезьянку», поразительно умеющего подражать обезьяне.

Находящийся при смерти богач не хочет оставлять все свое нажитое трудом богатство своему жадному и злобному брату, поэтому просит свою служанку выйти за него замуж, чтобы после его смерти она смогла переписать все наследство на его племянника, живущего в Кантоне. Сперва все идет по плану, и молодая тетушка знакомится и со своим внучатым племянником, сыном своего новоприобретенного племянника, однако «темные силы» не дремлют и все реликвии вместе с завещанием в скором времени оказываются выкраденными.