Русалочка по имени Шен отправляется на миссию по соблазнению и убийству промышленника Лю Сюаня, который загрязняет океаны, убивая в них жизнь.

События разворачиваются в эпоху правления династии Мин в Китае. Глава иностранного государства подарил Императору загадочное существо. Приручить монстра поручено укротителю зверей, но тот решает освободить добродушное создание. Когда известия о пропаже животного, получившего прозвище Лаки, распространяются по дворцу, за его поимку назначают огромную награду. На поиски Лаки отправляются мастера боевых искусств, бродячие монахи, бандиты и нищие. В это же время группа мятежников решает ограбить казну Императора...