Двое лучших друзей (Мэтт Джонсон и Оуэн Уильямс) решают снять кинокомедию о героических парнях, дающих отпор школьному хулиганью, но оказывается, что в жизни это делать интересней, чем в кино. Совместное дело, начинавшеесся как шуточная игра в духе Тарантино, быстро принимает серьезный и даже пугающий оборот… Трепещите, школьные задиры!

1967 год, самый разгар Холодной войны. Чтобы предотвратить возможный саботаж миссии «Аполлон» советскими шпионами, ЦРУ внедряет в NASA двух молодых агентов под прикрытием режиссеров-документалистов, которые должны запечатлеть подготовку к первой пилотируемой высадке на Луну. Кто бы мог подумать, что результат операции окажется куда более шокирующим, чем банальное вычисление крота из КГБ.

Молодая пара вместе с новорождённым ребёнком переезжает в квартиру, предыдущий жилец которой загадочным образом исчез. Мать, Джоанна, вынуждена целыми днями сидеть дома в одиночестве, поскольку муж всецело занят карьерой, и бороться с послеродовой депрессией. Женщина обнаруживает, что ранее в квартире произошло нечто чудовищное, и теперь это никак не отпускает Джоанну, заставляя её задуматься о своём психическом состоянии.