В 1963 году на небольшом острове, в «Гранд-отеле» встретились представители двух держав, чтобы тайно заключить договор на владение новыми нефтеносными районами. Вмешиваются представители третьей державы. Происходит борьба за овладение планами этих районов. Совершенно случайно документы попадают к авантюристу Феликсу, скрывающемуся в отеле от гангстеров. После ряда комических приключений Феликс помогает одной державе заключить договор с другой, но эта сделка оказывается недействительной, так как один важный документ оказался в руках представителей третьей державы.

Девятилетний герой этого фильма-сказки — волшебник. Он умеет летать по воздуху, разговаривать с горой, спорить со стульями... Однако чародейские привилегии не прельщают Лалу. Общительный, живой, наблюдательный, он тянется к людям. А строгие законы Королевства не позволяют волшебникам общаться с людьми.

По роману Б.Палотаи "Умолкнувшие птицы". Психологическая драма на фоне трагических событий прошедшей войны. Главный герой картины, писатель, пытается сохранить внутренний нейтралитет, остаться в стороне от событий, спрятаться с любимой девушкой-еврейкой в глухом провинциальном уголке, украв для нее документы собственной дочери. Но нет. Все усилия его оказываются напрасными. Уйти, убежать, спрятаться нельзя. За все надо расплачиваться самому...

Посвящен творчеству венгерского композитора Ференца Листа, его взаимоотношениям с писательницей, музыкантшей Мари Д'Агу и княгиней Каролиной Витгенштейн, с которой композитор познакомился во время концертной деятельности в России и которой посвятил «Грёзы любви». Именно с Каролиной связан самый плодотворный (веймарский) период творчества Листа.