На островном государстве Окантрос начинаются народные волнения после убийства премьер-министра страны. В это время тут оказывается Мартин Катруп - специалист из ГДР, получивший заказ на монтаж оборудования для типографии. Через некоторое время двое его коллег исчезают без следа, и он пускается на их поиски, сам при этом оказавшись в смертельной опасности.

Главный герой - слесарь автомастерской Петер Папенбольдт - всё свободное время отдаёт занятиям с детьми в секции гимнастики добровольного спортивного клуба. В его секции с увлечением и отдачей занимаются дети разного возраста. Начальство уговаривает Папенбольдта перейти на настоящую тренерскую работу, бросить свою секцию, заняться подготовкой профессиональных спортивных кадров... Но постепенно Папенбольдт понимает, что не может обмануть преданные детские сердца.