Уже немолодой гениальный математик из Северной Кореи некоторое время назад перебежал в Южную. На новом месте мужчина вынужден скрывать свое прошлое и может рассчитывать только на работу охранником в школе. Однажды он начинает общаться со старшеклассником, которому математика дается с трудом, и решает помочь парню подтянуть знания. Так начинается необычная дружба.

Когда Кым-хва была ещё в утробе матери, рядом с ней рос демон. Они появились на свет, мать скончалась, а родня не стала убивать уродца, решив, что тот умрёт сам. Но существо продолжило жить, отец, не выдержав позора, повесился, и теперь оставшееся семейство, таская демона с собой, вынуждено часто переезжать.

1944 год, японская оккупация в Корее. Со-юль и Ён-хи - лучшие подруги. Они вместе выросли в школе кисэн, где обучались традиционному корейскому пению. Но обе девушки в глубине души всегда мечтали петь современные песни и выступать на сцене. У Со-юль есть жених Юн-у, который, как выясняется, пишет популярные песни для одной известной певицы. Мечта Со-юль, как ей кажется, близка к воплощению.

Бывшая проститутка, а теперь номер два в преступной организации Хён-джон уже по горло сыта подобной жизнью. Она хочет бросить всё и пожить спокойно, но киллер банды Сан-хун не понимает её рвения к тихой жизни, хоть и готов ради Хён-джон на всё. Тем временем коррумпированный прокурор, вынужденный участвовать в незаконном бизнесе, жаждет мести, поэтому с выходом на пенсию придётся повременить.

Святой отец Ким ищет помощника для проведения обряда изгнания демона, вселившегося в тело школьницы. Выбор падает на диакона Чхве. Однако ему не даёт покоя то, что много лет назад случилось с его сестрой. Второй экзорцист обязан посмотреть в лицо своим страхам, чтобы помочь священнику спасти одержимую, и самому не попасться на удочку демона.