Мин-у был обычным парнем, готовился к сдаче экзаменов. Однажды он случайно столкнулся с Су-ён и, потеряв над собой контроль, изнасиловал её. Было темно, девушка не разглядела лица нападавшего. Два года спустя Су-ён, не зная о прошлом Мин-у, выходит за него замуж.

OVA частично открывает предысторию к оригинальной манхве. Действие разворачивается в далёком прошлом, за 820 лет до изначальной истории. Единственный друг Рейзела, верховный лорд оборотней Музака, внезапно появляется после долгого отсутствия и доверяет свою тайну. Тем временем война подбирается всё ближе, ведомая подлыми намерениями другого лорда оборотней. Нарушая законы вампиров и оборотней о невмешательстве в ход истории человеческой расы, Мадук использует войну, чтобы разделаться с верховным. Не зная об этом, Рейзел и Музака оказываются вовлечёнными в чужую игру.

Чон-хо — известный фотограф, у которого есть необычная способность читать мысли людей. Он только что вернулся из-за границы в Корею и до сих пор не может избавиться от мучительных воспоминаниях о своей подруге, которая покончила с собой.