Средняя Азия 1920-х годов. Отряду красноармейцев удается взять в плен главного идеолога басмаческого движения Султан-Назара - и теперь необходимо срочно доставить его в Бухару. Эта сложная задача поручается горцу-революционеру Мирзо, которому хорошо известны все горные тропы. Он знает, что банда басмачей пойдет по его следу...

Выполняя просьбу больной матери, Ким отправляется на поиски могилы отца, погибшего на фронте где-то под Вязьмой. Встречи со многими людьми помогают Киму понять самого себя и восстановить память об отце.

1920-е годы. В Средней Азии утвердилась Советская власть, но из-за границы все еще приходят банды басмачей, неся смерть и разрушение мирным селам. В поединок с одной из таких банд вступает командир отряда милиции Максумов. Басмачи переманивают на свою сторону почти всех сотрудников из его отряда. Чтобы вернуть своих бойцов, Максумов сдается в плен...

В кишлаке молодой председатель сельсовета Кадыр пытается внушить дехканам, что жены, матери, сестры и дочери должны сбросить паранджу, так как именно с этого начинается подлинное раскрепощение женщины.