1939 год. Покончив со старой жизнью, Стэн Карлайл держит путь куда глаза глядят и прибивается к бродячему балагану. Там он начинает осваивать всевозможные способы развлечения и одурачивания публики, а особенно — «чтение» мыслей по методу одного из популярных в прошлом артистов. Вскоре Стэн решает выступать с подобным номером самостоятельно.

Братья и сестры собираются в одном доме у постели умирающей матери и внезапно на их жилище нападает толпа странных психов в лыжных масках…

После того, как постоянная няня не смогла прийти, семья Томпсонов обращается к ее подруге Анне, чтобы контролировать детей, пока родители празднуют юбилей. Поначалу Анна кажется детям настоящим чудом — девушка разрешает играть с тем, с чем им обычно играть запрещено. Но постепенно поведение няни становится все более и более странным, и вскоре дети начинают понимать, что она — не тот человек, за которого себя выдает.