Хибито Нанба наконец-то стал астронавтом и приехал на тренировку в НАСА, где знакомится с Брайаном Джеем, астронавтом-ветераном, который в последствии значительно повлияет на жизнь и карьеру Хибито. В это время, его брат, Мутта, не иначе как снова по злому року судьбы, попадает в немилость начальству и получает понижение по службе — из основного офиса его переводят на работу в бесперспективный филиал в деревенской глухомани, продавать автомобили...

В окруженном 4000-метровой стеной городе полно постоянно чадящих дымовых труб, и никто не знает, как выглядит небо. Однажды ночью во время городского празднования Хэллоуина курьер случайно роняет сердце, которое должен был доставить. Он не может найти его в дыму и уходит. Однако сердце продолжает биться там, где оно упало, в городе дымоходов.