Сериал рассказывает зрителям новую волшебную историю о Кэсси Найтингейл и её семье - пасынке Брендонt, падчерице Лори и дочери Грэйс, а также об их друзьях, живущих в маленьком городке Мидлтон. Брендон, вопреки возражениям родных, становится полицейским, его родная сестра Лори недавно окончила колледж и ищет работу журналиста. Пятнадцатилетняя Грэйс учится в школе. Кэсси в городе вместо врача, лечит чаями и травами. Её муж был полицейским, погибшим при исполнении служебного долга, о чём помнит весь город. По соседству с Найтингейлами поселяется доктор Сэм Рэдфорд с сыном Ником. Ник становится одноклассником Грэйс, а Сэм пытается привить городу стандартные методы лечения. Грейс становится для проблемного подростка Ника "ходячей совестью", а Кэйси пытается устранить скептицизм в Сэме.

Бо — суккуб. Выросшая в человеческой семье она не знала о своей истинной природе, считая себя фриком, а неумение контролировать сверхъестественный голод сделало ее одинокой беглянкой, оставляющей после себя череду трупов. Все меняется, когда Бо попадает в поле зрения кланов Фэйри, объяснивших ей кто она. Не желая выбирать между кланами Света и Тьмы, Бо решает занять сторону людей. Ей помогают юная русская воровка Кензи, детектив-оборотень Дайсон и доктор Лорен, занимающаяся изучением Фэйри.

Мэй с Элайджей уже 13 лет вместе, и, хотя их брак выглядит благополучным со стороны, Мэй чувствует себя несчастной. Однажды она знакомится с Эриком и проводит с ним ночь, а наутро обнаруживает, что каким-то образом попала в параллельную вселенную, в которой она и Эрик теперь женаты, а отношений с Элайджей у нее никогда не было.

Частный детектив Джейк Дойл готов взяться за самое запутанное дело, в конце концов у него был самый лучший учитель — его отец и партнер Мелаки Дойл, бывший полицейский старой школы в стиле Коломбо, под внешним добродушием которого прячется железный характер. Агентство «Дойл & Дойл» занимается любыми расследованиями — от супружеской измены, поджогов, судебных ошибок до краж произведений искусств и сбежавших жён.