Отличники учебы и поведения награждены поездкой на отдых в пионерский лагерь "Чайка", который расположен на берегу чудесного озера. Посчитав, что он недостоин такой награды, потому что у него одна четверка по пению, десятилетний Ермек отвлекся и, волею случая, попал в самолет, летящий в Павлодар. Оказавшись в чужом городе, мальчик знакомится с разными людьми, которые пытаются помочь ребенку. Путешествуя сначала на поезде, потом на большой машине, на милицейском мотоцикле, на тепловозе, затем на катере, Ермек наконец добирается до лагеря.

Маленький сирота Курмаш живет с бабушкой и дядей - пастухом Ахангулом и, вопреки обычаям, берет в дом волчонка. Но постоянная травля окружающих приводит к тому, что мальчик отпускает Лютого на свободу, а сам покидает дядин дом. Проходит время. Мальчик, пожалев дядю, возвращается, а Лютый становится вожаком волчьей стаи. События в фильме происходят в начале XX века в казахской степи.

Фильм о том, как аульный мальчик Шер вырастил из жеребёнка Шока красавца коня, о любви и преданности мальчика к животному. И когда старший брат мальчика продаёт коня, мальчик устремляется на его поиски…