1974 год. Война во Вьетнаме. Отряд спецназовцев, посланный на задание в самое сердце вьетнамских джунглей пропадает без вести. Через полгода, на военной базе, радист ловит позывные этой группы и просьбу о помощи. Командование собирает группу из 10-ти профессионалов и забрасывает её в джунгли. Цель коммандос — найти пропавший отряд и выяснить, что с ним произошло…

Два клоуна, живущие во времена династии Чосон, арестованы за то, что показывали сатирическое представление, которое высмеивало короля. Их привозят в королевский дворец, над ними нависает угроза казни, но им дается шанс спастись, если они смогут рассмешить короля. Главный герой, клоун Гон Киль, хоть и мужчина, но завоевал сердце короля своей необычайной женской красотой. Ревнивая королева всякий раз пыталась унизить его, даже задумала убить его.

Некоторые испытывают чудо любви от солнечного затмения. Си Чжин безумно влюблён в довольно странную молодую женщину по имени Чу Вон. Со Хён испытывает чувства к Чжи Ву, и от безответной любви она начинает спиваться. Чжён Сок один воспитывает сына и влюблён в Су Чон, но всё время придирается к ней. Чжин Ман спустя несколько лет возвращается в Корею, чтобы встретиться со своей бывшей возлюбленной.

Бывают дни, когда все идет не так. В один из таких дней примерный семьянин Пак Ман-су лишился всего, что любил и к чему привык — жены и работы. В этот же вечер его забирают в полицейский участок за нарушение общественного порядка. Там он знакомится с Ян Чхоль-гоном, который имеет совершенно другие жизненные принципы — никаких правил, живи, как нравится. Вместе они сбегают из участка, прихватив с собой оружие.