История о двух подростках, живущих в небольшом районе Мехико Сан-Грегорио Атлапулько. Парни мечтают вырваться из безнадежности, что царит в их городе, любой ценой, даже если им придется переступить через закон.

В мексиканском приграничном городке, страдающем от нигилизма, коррупции и насилия, разочарованный в мире учитель пробует радикально новый метод, чтобы преодолеть апатию своих учеников и раскрыть их любознательность, их потенциал… и, возможно, даже их гениальность.

Когда-то Мендель покинул родную Мексику и переехал учиться в Нью-Йорк, где стал ведущим экспертом по бабочкам-монархам. Но воспоминания о том, как они со старшим братом Симоном осиротели, преследуют его до сих пор. Когда Мендель едет домой, чтобы присутствовать на похоронах своей бабушки, ему приходится восстановить свои связи с прошлым.