В 1903 году доктор Бэйли встречает в поезде очень странную женщину, а позже узнает, что она умерла при загадочных обстоятельствах. Через своего друга он знакомится с семьей Бедеро, все члены которой выглядят замкнутыми или неврастеничными. Вопреки своим намерениям, он все глубже увязает в кругу этой семьи, и причиной тому - необыкновенная красота Алиды Бедеро.

Эми, молодая, не имеющая друзей дочь Оливера и Элис Рид, заводит знакомство с призраком первой жены своего отца и нелюдимой стареющей актрисой.

Специалист по проведению опросов общественного мнения находит город, который является идеальным зеркалом общественных мнений США.

Путешествующий по Европе продавец фонографов американец Вирджил Смит вместе со своей смешной собакой по кличке Блич оказывается в Австрии. В целях рекламы и для увеличения продаж, он хочет предложить фонограф Францу Джозефу - императору Австрии. Дворцовая стража арестовывает героя, принимая чудо-прибор за бомбу. После обычных недоразумений все встает на свои места, и Смит знакомится с графиней Джоанной Августой, которая производит на него неизгладимое впечатление. Бизнесмен начинает настойчиво ухаживать за графиней, а его пес Блич за королевским пуделем. Но отношений между графиней и обычным американским гражданином не может существовать в Австрии, по мнению Императора, однако у американца на это свой взгляд.

Стэн Карлайл работал фокусником, «читавшим» чужие мысли на ярмарках и в передвижном цирке. Вскоре это перестало его удовлетворять, и он с помощью психиатра начал убеждать состоятельных людей, что способен входить в контакт с их умершими родственниками. Стареющий миллионер Гриндл, жаждущий пообщаться с покойной дочерью, обращается к Карлайлу.