Сериал является спин-оффом многосерийного проекта «Новичок». В центре событий оказывается мать-одиночка по имени Симона Кларк. Когда-то она отложила подальше свои желания и мечты, чтобы обеспечить детям возможность реализовать их собственные. Но прошло время, отпрыски подросли, а Симона справедливо решила, что лучше поздно, чем никогда. Она набралась мужества и стала самым старшим новичком в Академии ФБР. Теперь ей предстоит конкурировать с молодыми ребятами за право называться настоящим офицером.

История о том, что происходит, когда у детектива, не воспринимающего ничего серьезно, появляется новый руководитель, который хочет, чтобы он рос и с уважением относился к своей должности.

Иероним Босх — сотрудник убойного отдела. Для простоты все зовут его Гарри, а сложностей в жизни мужчины и так хватает — дочка Мэдди мечтает пойти по его стопам, не понимая сложностей профессии, из всех коллег с ним может нормально общаться только напарник Джерри, а начальство плетет интриги и, возможно, само не очень чисто на руку. Однажды у Босха появляется дело всей жизни — загадочное убийстве 13-летнего мальчика. Возможно, в Лос-Анджелесе объявился серийный маньяк.

Три совершенно не похожих друг на друга сестры возвращаются в бабушкин особняк, где они провели своё детство. Младшая, Фиби, находит на чердаке старинную «Книгу Таинств» и с её помощью пробуждает в себе и в сёстрах волшебные силы. Сёстры узнают древнее предание, в котором говорится о трёх самых могущественных ведьмах всех времён, Зачарованных, коими они и являются. Теперь сёстры должны держаться вместе, чтобы защищать невинных и сражаться с тёмными силами сверхъестественного мира, которые не заставляют себя ждать.

Ричард Касл — успешный писатель, умеющий очаровать кого угодно. Внезапно он столкнулся с творческим кризисом, поэтому не слишком доволен своей работой. Чтобы во всех смыслах перевернуть страницу, литератор к удивлению фантов «убивает» главного героя популярного детективного цикла. И в этот момент, когда Касл оказывается на распутье, его привлекают к расследованию настоящего преступления. Для Ричарда данное приключение — глоток свежего воздуха. Он пользуется знакомством с мэром, чтобы на постоянной основе присоединиться к отделу в качестве консультанта. Помимо интересного времяпрепровождения Касл надеется извлечь из происходящего пользу: Беккет становится прототипом для его новой героини — Никки Хит.