Рио-де-Жанейро, 1886 год, гастроли итальянской труппы. 18-летнему Артуро Тосканини поручают репетиции с идолом его детства — оперной примадоной Надиной, которая прервала свою актерскую карьеру ради своего возлюбленного — бразильского императора Педро II. Тосканини удается помочь ей преодолеть депрессию и с триумфом вернуться на сцену.

Майор Джон Додж организует побег заключенных из немецкого концлагеря. Семьдесят пять заключенных совершают побег, но только пятнадцати удается это. Остальных ловят и расстреливают. Среди пойманных оказывается и майор Додж, ему грозит неминуемая гибель, но немецкий доктор Тост помогает ему бежать в Англию. После окончания войны, Додж возвращается в Германию, на то место, где был раньше концлагерь, а затем вместе с бывшими заключенными этого концлагеря, которым удалось выжить, он организует и осуществляет страшный план мести своим палачам, которых они находят по всему свету и уничтожают.