Том — молодой парень, который потерял самого близкого человека в своей жизни, Гийома. Он очень сильно переживает эту утрату и, чтобы проститься с покойным, отправляется в его родную деревушку, далекую канадскую глубинку. По дороге он готовит прощальную речь, даже не подозревая о том, что ждет его впереди. Приехав в деревню, он находит дом матери Гийома, в котором она проживает вместе с его братом Франсисом. Убитая горем женщина совершенно ничего не знает об ориентации погибшего сына и свято верит в то, что у него были отношения с некой молодой девушкой по имени Сара. Под постоянным давлением Франсиса Тому приходится делать все возможное, чтобы сохранить тайну, но вскоре это приводит к большим неприятностям...

Белуха Катак расстроен: в то время, как сверстники получили белую окраску, его собственная так и не поменялась. Чтобы доказать, что он повзрослел и исполнить желание бабушки, Катак отправляется в опасное приключение на Великий Север...