Натаниэлю скоро будет 7, но он ещё не умеет читать... Поэтому когда его тетя Элеонор передает ему свою библиотеку, состоящую из сотни книг, Натаниэль очень расстроен! Однако, каждая из его сказок хранит удивительный секрет: когда опускатеся ночь, маленькие герои, прелестная Алис, вредная фея Карабос и ужасный капитан Кроше,выходят из книжек... Они должны предупредить Натаниэля, что находятся под огромной опасностью и рискуют навсегда исчезнуть. Чтобы спасти свою маленьких друзей и их истории, Натаниэль уменьшается феей Карабос, чтобы пуститься в приключения. Он будет храбро противостоять коварному Рамасту, огромным крабам, голодному людоеду... Сможет ли он прочитать магическую формулу, которая всех спасет? Если это не изобретено, не значит, что этого не существует.

Париж. 1910 год. Ужасный монстр, напоминающий гигантское насекомое, нагоняет страх на всю Францию. Застенчивый киномеханик и неутомимый изобретатель начинают охоту на него. В этой погоне они знакомятся со звездой кабаре, сумасшедшим ученым и его умной обезьянкой и, наконец, самим монстром, который оказывается совсем не страшным. Теперь безобидное, как блоха, чудовище ищет у своих новых друзей защиты от вредного начальника городской полиции.