В небольшом городке Нью-Мексико совершается несколько странных и зверских убийств. Ведут расследование полицейский Бен Петерсон и опытный агент ФБР Роберт Грэхем. Сыщиков не покидает ощущение мрачной и страшной загадки: в этом деле слишком много странностей — проломленные стены, оставленные при трупах деньги, необычно убитые люди, необычные следы и странные звуки в районе преступления. Все это приводит в Нью-Мексико совершенно неожиданных людей — доктора наук Медфорда и его очаровательную дочь Пэт. Именно они раскрывают тайну загадочных убийств — за ними стоят вовсе не люди, а огромные мутировавшие муравьи… Эти пугающие твари опасны не только для жителей маленького городка, в случае их успешного размножения они будут представлять опасность для всего человечества.

Армейский доктор без боевого опыта находится в составе пограничного отряда штата, охраняющего земли от набегов индейцев. После одной из стычек и гибели командира, он вынужден взять командование конным отрядом и сопровождать поезд, следующий через враждебную индийскую территорию.

Во время Гражданской войны Джеф Тревис воевал на стороне конфедератов. Но мирная жизнь заставила его пересмотреть свои взгляды и он выступает против своих бывших товарищей на стороне своих бывших врагов.