Действие лихо закрученного криминального боевика происходит в 1933 году, во времена японской колонизации Кореи. Фильм рассказывает историю пятерых персонажей, которых подозревают в том, что они являются таинственным "Призраком", неуловимым шпионом антияпонского сопротивления. Оказавшись в ловушке в уединенном заброшенном отеле, где их поселили для допроса, пять персонажей должны использовать всю свою смекалку, чтобы сбежать, при этом подозревая и сомневаясь друг в друге. Ведь, чтобы обрести свободу они должны доказать японцам свою невиновность или сообщить о настоящем фантоме.

1925 год, времена японской оккупации в Корее. Любитель тигриных шкур, японский военный министр, приказывает схватить свирепого "Короля всех тигров Кореи". Понимая всю опасность задания, охотники обращаются к бывшему товарищу, некогда величайшему охотнику страны. Тот отказывается помочь, однако его сын, после ссоры с отцом, вступает в ряды охотников...

Фильм рассказывает об известной битве за Мён Рян, состоявшейся в 1597 году во время японского вторжения в Корею. Тогда культовому адмиралу Ли Сунсину удалось уничтожить 133 японских корабля имея флот всего в 13 кораблей.

Северокореец Кунам (Ха Джунву) работает таксистом в Китае. Он должен «чосонской» мафии крупную сумму денег за южнокорейскую визу для его жены. Выплатить этот долг в обозримом будущем представляется нереальным, поэтому он вынужден терпеть издевательства бандитов. Кроме того, уже долгое время нет никаких вестей от уехавшей в Сеул жены. Поэтому, когда главарь банды Мюнга (Ким Юнсок) предлагает ему дать недостающую сумму в обмен за убийство одного человека в южнокорейской столице, Кунам соглашается и отправляется нелегалом в Южную Корею.

Су-а, жена У-джина, умерла и оставила его с малолетним сыном. Перед смертью она сделала для ребёнка книжку, где написала, что вернётся в один дождливый день. Год спустя папа с сыном встречают женщину, которая как две капли воды похожа на Су-а, но та ничего не помнит.

Хромой Чхан-бок и немой Тхэ-ин работают на преступную организацию: готовят место для «допросов», после прибираются и избавляются от трупов. Однажды босс настойчиво просит их присмотреть за похищенной 11-летней девочкой, пока её отец не заплатит выкуп — так маленькая Чхо-хи из богатой семьи отправляется с Тхэ-ином в его деревенский запущенный дом.