Видный ученый-инженер Владимир Кузнецов направлен на строительство пражского метрополитена. Эта командировка оказывается для него и встречей с прошлым — возвращением к воспоминаниям юности, когда в мае 1945-го года молодым танкистом он участвовал в боях за освобождение Праги, был ранен, попал в госпиталь, полюбил девушку Веру, спасшую ему жизнь.

На двух героев фильма - порядочного, но застенчивого инженера Зарубу и брачного афериста Майера - воздействуют таинственные силы Луны. В результате мужчины меняют свой внешний облик, что резко контрастирует с их оставшимися неизменными характерами и голосами. Невероятная путаница, естественно, становится источником многих комических событий и ситуаций. В итоге всё завершается типично сказочным праведным наказанием злодея и награждением честного человека.

Русалочка, одна из дочерей морского царя, увидев принца на палубе роскошного корабля, влюбляется в него. Но во время бури корабль разбивается о скалу, и все его пассажиры оказываются в воде. Русалочка, не раздумывая ни минуты, бросается на помощь и спасает своего возлюбленного от гибели. На берегу лежащего без сознания принца находит другая девушка. Придя в себя, он решает, что эта девушка и есть его спасительница. Но любовь Русалочки к прекрасному принцу так сильна, что ради нее она готова пойти на любые жертвы — боль, немоту и даже смерть…