Классический остросюжетный детектив, где сталкиваются интересы власти, полиции и жителей маленького городка в 30-е годы XX века в Китае. «Пуля-призрак» только предлог для выяснения отношений между продажным правосудием и честными следователями, которые пытаются в этом «змеином клубке» отыскать правду.

История о двух детективах из разных стран, которые занимаются расследованием одного и того же дела.

Во второй части 4 констебля из «Небесной полиции»: Бесстрастная, Железнорукий, Жизнекрад и Хладнокровный снова ведут расследование. При раскрытии дела об убийстве в предместье, констебли наталкиваются на новые факты в убийстве семьи Бесстрастной 12 лет назад. Чем дальше «Небесные» продвигаются в расследовании, тем больше открывается тайн, заставляющих их сделать выбор между прошлым и будущим…

Новое дело для четырех констеблей из Небесной Полиции — Жизнекрад, Хладнокровный, Железнорукий и Бесстрастная берутся за расследование.

В фильме рассказывается история об убийце, владеющей высоким уровнем боевых искусств, которая перестала быть убийцей. Она изменила собственное лицо и начала жить как простые люди. Она познакомилась с простым и жизнерадостным парнем, и они поженились. Однако, из-за того, что у нее есть тело Джармы, которое все хотят получить, многие убийцы начали искать е, что повлекло за собой череду бесконечных смертей.

Всем известному и признанному мастеру владения мечом Янь Шисаню недостаточно просто признания, он хочет победить единственного мастера, который лучше него управляется с мечом — Се Сяофэна. Вот только найти того не удалось. Отец Сяофэна говорит, что его сын умер, и показывает могилу. Разочаровавшись и потеряв цель в жизни, Шисань погружается в пьянство и решает покончить с собой — выбирает себе гроб и место покрасивей на первом попавшемся кладбище, но от самоубийства его останавливает местный крестьянин.

Ян чувствует, что жизнь загнала его в угол, и единственным выходом освободиться он видит путешествие в одиночку через необитаемую пустошь Цянтан – третью в мире по величине, причем, не поперек, как ее обычно пересекают экстремалы, а вдоль. Распланировав свое путешествие на 80 дней, Ян отправляется в путь, но его график тут же беспощадно ломают внешние обстоятельства – пустошь не желает подстраиваться под планы какого-то мелкого человечка.

В декабре 1937 года в город Нанкин вступили японские захватчики. Много солдат «Гоминьдана» покинули город, но многие, которые не желали сдаваться, остались в городе и развернули сильное сопротивление. После неудачного сопротивления сотни тысяч людей погибли, превратив Нанкин в город смерти. Осталась возможность жить только в одном месте — «безопасная зона» в женской школе Цзиньлин. Там китайские женщины укрывали и спасали мужчин.

Продажный шеф тайного отдела полиции поручает своему секретному агенту внедриться в ряды конкурирующего отдела с целью сорвать их расследование, связанное с изготовлением поддельных денежных знаков. Тому удаётся раскрыть настоящие планы фальшивомонетчиков — те хотят свергнуть власть в столице, но наводнив её не смехотворными деньгами, а армией нежити.