В то время как Маринетт и Адриан пытаются разобраться со своими новыми способностями и управлять ими, в Париже появляются их злые версии — Шедибаг и Коготь Нуар. Они сумели пробраться в мир людей из параллельной перевернутой вселенной. Они ищут Чудесную Бабочку, которой обладает Гесперия. И теперь Леди Баг и Супер-Коту придется очень постараться, чтобы помочь Гесперии отразить атаки злобных двойников.

В обыкновенной французской школе учатся девочка Маринетт и её одноклассник Андриан, в которого она влюблена. Казалось бы, классическая история первой любви, но... Эти ребята – совсем не те, за кого себя выдают. Когда городу угрожает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан – в Супер-Кота. Их невероятные способности помогают бороться со злом, но при этом никто из них не знает, кто на самом деле скрывается под маской.

В честь недели дружбы между Францией и США класс Маринет готовится к поездке в Нью-Йорк. Эдриан тоже хочет поехать, но поначалу его не отпускает отец, к тому же Леди Баг просит Супер-Кота последить за Парижем в ее отсутствие. Когда Габриель все-таки разрешает сыну полететь в Нью-Йорк, Эдриан оказывается перед сложным выбором. Желание посетить Нью-Йорк пересиливает, и он отправляется в долгожданное путешествие. Леди Баг и Супер-Кот не подозревают, что Бражник тоже собирается в город небоскребов, и что им предстоит объединить силы с американскими супергероями, чтобы дать отпор врагу.

На школьных каникулах Маринетт направляется в Шанхай, чтобы встретиться с Адрианом. Но после прибытия Маринетт теряет все свои вещи, включая Чудо, которое позволяет ей превращаться в Божью коровку!

На школьных каникулах Маринетт направляется в Шанхай, чтобы встретиться с Адрианом. Но после прибытия Маринетт теряет все свои вещи, включая Чудо, которое позволяет ей превращаться в Божью коровку!