Михаил Строгов - курьер на службе у царя Александра II. Когда татарский хан Феофар, могущественный правитель Средней Азии, поднимает восстание на востоке Сибири, Строгов по поручению царя отправляется в Иркутск. Задача Строгова - предупредить губернатора Иркутска, родного брата царя, о готовящемся против него заговоре и государственной измене Ивана Огарёва.

В 1913 году в России вдовец скрывает от дочери, что он дворецкий в ресторане для собраний. Она встречает банкира, который пытается ее соблазнить, и ведет в этот ресторан. Отец, зная упадническую жизнь этой клиентки, тут же отправляет дочь домой. Чистая любовь, которую питает к ней учитель игры на фортепиано, позволит молодой девушке утешиться своими неудачами.