Сара счастлива в браке, у нее идеальный муж и практически беззаботная жизнь. Воздушный замок рушится, когда она узнает, что супруг ей изменяет, — причем с ее лучшей подругой. Пытаясь начать новую жизнь, Сара заводит новых подруг, которые называют себя «Клубом плохих матерей». У нее появляется шанс на изящную месть бывшей подруге, однако тщательно, казалось бы, продуманный план идет совсем не так, как задумано, и приводит к опасным последствиям.

Начиная со времен относительного мира, мы проследим за судьбами ансамбля персонажей, противостоящих возрождению зла в Средиземье. От самых темных глубин Туманных гор до величественных лесов Линдона, удивительного островного королевства Нуменор и самых отдаленных уголков карты эти королевства и персонажи оставят наследие, которое будет жить еще долго после того, как их не станет.