Школяр Ку Шен Чай живет в заброшенном форте вместе с матерью — он талантлив и умен, но совершенно лишен амбиций, а оттого беден, как церковная мышь. Однажды в соседний дом въезжает красивая девушка, мисс Янг, которой Ку тут же заинтересовывается, но ведет она себя нелюдимо и в высшей степени странно. В чем же дело — может быть, в этой глуши она скрывается от кого-то? Или вообще родом не из нашего мира?

Времена японской оккупации Китая. Три ученика школы Хапкидо (Анджела Мао, Картер Вонг и Саммо Хунг) обучаются в Корее у мастера этого стиля (Чжи Хан Чже), но приходит время возвращаться и, прибыв в Китай, они организовывают свою школу Хапкидо. Впрочем, этому совсем не рады мастера японских школ, в частности, школа Дзюдо, ученики которой постоянно устраивают погромы в городке. Попытки установить с ними мирные отношения ни к чему не приводят, и героям приходится с кулаками отстаивать свой стиль.

Фильм рассказывает о мошеннике, который использует кунг-фу, чтобы обманывать жителей деревни, делая вид, что он одержим злыми богами. Однако вскоре наступает момент, когда деревне начинают угрожать бандиты...