Картина режиссера Роя Уиллима Неилла начинается как обычный детектив, но постепенно напряжение нарастает, и зрителей подводят к незабываемой схватке героев. Воскресший Человек-волк, который хочет излечиться от своей болезни, обращается за помощью к сумасшедшему ученому Патрику Ноулесу. Последний заявляет, что не только навсегда избавит Человека-волка от его ночных превращений, но и вернет жизнь замороженному телу нечеловеческого творения Франкенштейна.

Во время второй мировой войны внук Джека Гриффина, самого первого человека-невидимки, использует формулу своего деда, чтобы тайно проникнуть в фашистский штаб и украсть секретные военные планы Гитлера.

Фильм рассказывает о романе певицы из петербургского кабаре Лидии Макаровой и лихого казачьего атамана Петра Карагина. Петр и Лидия спасаются от революции в Париже. Здесь Петр открывает ресторан, где собираются российские изгнанники всех сословий. Ресторан называется «Балалайка» в честь кабаре, в котором Лидия пела в Петербурге. Лидия и Петр исповедуют разные политические взгляды, но их влечет друг к другу…