Два старых жулика, Маркус и Эдуард, которые провели большую часть своей жизни за стенами тюрьмы, выходят на волю. Мир снаружи изменился, и вот они, движимые прошлыми планами и мечтами, желают изменить свою жизнь. Всё происходящее с ними — новая реальность, препятствия и абсурдные ситуации, в которые они попадают — выбивает их из колеи.

Йоханнес родился в Эстонии. Когда его мать уезжает работать в Финляндию, мальчик останется на попечении бабушки и дедушки. Он влюбляется в одноклассницу, влезает в драки, в общем — живет жизнью обычного подростка. А на заднем плане рушится Советский союз, считавшийся вечным. Исчезают Ленины - их место занимают Барби, крокодилы Гены и Москвичи уходят в прошлое, уступая свое место новым ценностям.

Действие фильма начинается в конце августа 1939 года, накануне начала Второй мировой войны. Высокопоставленный офицер эстонской разведки становится жертвой таинственного убийства. Главному герою, Феликсу Кангуру, предстоит найти предателя и раскрыть тайну советско-германского договора, который может решить судьбу Эстонии.

Оперативник уголовного розыска Сергей Воронин занимает свою должность по призванию. Он создал клуб юных друзей милиции, в котором ребята занимаются спортом и встречаются с интересными людьми. Но его тревожит компания ребят, попавших по влияние циничного старшеклассника Николая Бойко, который «путает грабеж с шалостью».