В старой Монголии, отсталой феодальной стране, население было почти сплошь неграмотным. Свыше ста тысяч монахов, не занимаясь полезным трудом, проповедовали буддийскую религию, призывая народ к покорности, убеждая в бесплодности борьбы за улучшение своего существования. Герои фильма — девушка Мядагма и молодой монах Найдан — полюбили друг друга, но на пути их любви легла зловещая тень монастыря. Мядагма и Найдан находят в себе силы бороться и отстоять своё право на любовь и счастье.

В 1920-е годы группа японских шпионов вела подрывную деятельность против монгольской революции. В фильме показана история молодой женщины Дардулам и её мужа Данзана, живших и боровшихся с иностранными агентами в это непростое время.

Пастух Цевен влюблен в лихую девушку Дулму. Чтобы добиться ответной любви, он отправляется на поиски сказочного сада, плоды которого, как гласит легенда, сделают его богатырем. Цевен еще не знает, что попал в ловушку хитрых претендентов на руку и сердце Дулмы, которые отсылают его во Внутреннюю Монголию. Цевен оказывается в плену у японцев. Думы о сказочном саде отступают, герой начинает осознавать реальность и задумываться о свободном будущем родной Монголии. С помощью нового друга ему удается избежать казни и вернуться на родину, где все это время его ждет преданная Дулма.

Гуши-хан поддерживает переход Халхи под власть маньчжуров, опираясь на буддийское духовенство школы гелуг в противовес «красной вере» карма-кагью. В этом ему противостоит Цогто-тайджи. Сын Цогто, Арслан, и дочь Гуши-хана, Хулан, влюбляются друг в друга. Хулан сообщает о готовившемся нападении солдат своего отца и монахов-гелугпинцев на дворец Цогто, однако тот не успевает спасти мать. Тогда Цогто принимает от Лигдэн-хана меч Чингисхана и по его приказу отправляется к монголо-тибетской границе для решающей битвы с захватчиками.

1928 год. Молодая женщина-врач приезжает из Советского Союза в Монголию. У скотоводов-аратов начинается здесь новая жизнь, рождённая революцией. Но сильны ещё пережитки прошлого. Вот уже месяц, как открыта больница, а ни один пациент не обращается за помощью. Столько трудов положено! Неужели всё напрасно? Может быть уехать? Но, преодолев в себе слабость и тревогу, девушка всё же решает остаться. Юноша Пуревжав, отданный родителями в услужение ламе, давно мечтал стать врачом. Но лама не может допустить этого. Однажды заболевает сестра Пуревжава Сурен. По наущению ламы мать забирает свою дочь из больницы. Тогда жених Сурен тайно отвозит её к врачу. Дни, недели лечения — и наконец болезнь побеждена. И этот и другие случаи, говорящие о любви врача к людям, постепенно создают ей заслуженный авторитет. В фильме с большой любовью и мастерством показаны природа и быт народа Монголии.