ХVI век. Лифляндия. В одном из аристократических домов умирает старый рыцарь Рисбитер. Он завещал сыну шкатулку с семейной реликвией. Духовные пастыри ближайшего монастыря хотят завладеть шкатулкой, чтобы приумножить славу обители. Молодой наследник согласен уступить церкви реликвию, но с одним условием: ему должны отдать в жены прекрасную Агнес, племянницу аббатисы женского монастыря. А сердце юной красавицы принадлежит свободолюбивому рыцарю в Габриэлю, другу всех обманутых и беззащитных…

1940 год. Герои фильма — ученики выпускного класса гимназии провинциального эстонского городка. Немецкий полковник, выступая перед школьниками, призывает их быть готовыми к войне с Советским Союзом. А когда в городе устанавливается Советская власть, одноклассники впервые разделяются: члены комсомольской ячейки объявляются предателями. Гимназисты пока не знают, что очень скоро Германия оккупируют Эстонию, и они окажутся по разные стороны баррикад...

Мечтательная девочка больше всего любила одиночество. Подружившись с мальчиком, она поведала ему все свои тайны. С радостью для себя она замечала, как он все хорошо и верно понимает. Так у девочки появился друг, который, как и она, разговаривал с эхом. Но однажды мальчишки обидели девочку. А друг не заступился...

Конец второй мировой войны. В загородном доме для умалишенных эсэсовцы готовятся к операции по уничтожению пациентов. Но главврач, зная о приближении советских войск, придумывает историю с английским шпионом, будто бы скрывающимся среди больных. Чтобы провести расследование, в клинику прибывает штурмбанфюрер СС Виндиш и временно отменяет приказ о расстреле. Под видом врача Виндиш знакомится с персоналом, историями болезни пациентов. От общения с больными гестаповец сам находится на грани помешательства...

Об организации первых колхозов в послевоенной Эстонии и классовой борьбе в деревне. Бывший батрак демобилизуется после войны из Советской Армии и принимает активное участие в строительстве колхоза в родной деревне...

Окончилась Великая Отечественная война. Хейно Рааген и его три друга, тоже солдаты, вернулись в родную деревню. Перед ними встала задача восстановить колхоз, созданный перед самой войной. О том, как на протяжении ряда лет Хейно и его друзья строят новую жизнь, сталкиваются с разными людьми, не раз терпят поражения, разочарование, но в конце концов все же находят правильный путь к новой, счастливой жизни, рассказывает фильм.

Учитель Роберт и ветеринарный врач Лео — соперники в любви. Предмет их обожания — изобретательница новой модели велосипеда Рита. Чтобы завоевать сердце красавицы, мужчины принимают участие в велогонке, во время которой с ними происходят забавные приключения.

О трудном периоде в истории Эстонии - преддверии немецкой оккупации.

Фильм о становлении характера молодого рабочего Советской Эстонии. Андрус Лаане, парень из рыбацкого поселка, мечтает о море. Но ему не удается сдать вступительных экзаменов в морскую школу, и он поступает работать на большой газосланцевый завод. Считая себя временным человеком на производстве, Андрус все же не остается равнодушным наблюдателем. Он вносит рационализаторские предложения и становится известным на заводе новатором. Парня окружает слава, от которой начинает кружиться голова. В отношениях между Андрусом и любимой девушкой Линдой назревает разлад...

Фильм-концерт из фрагментов оперы Густава Эрнесакса "Берег бурь" в исполнении хора и оркестра Государственного академического театра оперы и балета "Эстония" и отрывков из балета Эугена Каппа "Калевипоэг" ("Сын Калевала").

Инженер Тоомас Райдмаа рассказывает старому другу историю своей жизни... В 1935 году он встретил и полюбил Эрику, дочь хозяина фабрики. Но социальное неравенство стало между ними непреодолимой стеной. Фабрикой управлял брат Эрики, Феликс. Чтобы подавить недовольство рабочих, он использует запуганного им инженера Саармана, виновного в аварии на фабрике. Тот подложил в стол инженера Вальтера, брата Тоомаса, листовки. Вальтера арестовывают. Та же участь грозит и Тоомасу. Все попытки уговорить Эрику уехать с ним в Советский Союз оказались безуспешными. Он один переходит границу. На родину Тоомас возвращается в июне 1940 года...

Советская Армия подходит к границам Эстонии, оккупированной немецко-фашистскими захватчиками. Но все эти события проходят мимо известного эстонского ботаника, профессора Мийласа. В своем особняке, как в неприступной «цитадели», старый ученый пытается спрятаться от окружающего мира. Когда-то Мийлас создал проект осушения болот, но правящие круги буржуазной Эстонии отказались осуществить смелый замысел ученого. Разочаровавшись в возможности использовать научную работу на благо людей, профессор решает ограничиться проблемами «чистой науки». Но жизнь властно врывается в его дом. Ученый, поселивший у себя старшего сына Ральфа и племянника Рихарда, с ужасом убеждается, что под своим кровом он приютил нацистских убийц, палачей из гитлеровского лагеря смерти. Это прозрение чуть не стоит профессору жизни...

Действие происходит в тридцатые годы на окраине одного из городов буржуазной Эстонии. Здесь на задворках, в грязных сараях ютятся обнищавшие люди. Это бывший белогвардейский офицер Бельский, его друг Муркин, сын домовладельца Герберт, жена сапожника Паула. Здесь же влачат жалкое существование три нищих старика, прачка Вейка с дочерью Роози, которую соблазнил и бросил Герберт. В атмосфере задворок сохранили человеческое достоинство лишь русская женщина Татьяна Николаевна - молодая вдова с двумя детьми и журналист Праги, с грустью наблюдающий за жизнью на задворках, но бессильный её изменить.

Из Швеции в советскую Эстонию забрасывается группа шпионов-диверсантов из эмигрантов-эстонцев. Им удается разойтись по своим явкам. Руководителю группы, Вари, удаётся обосноваться у знакомой девушки Хильды, где он выдаёт себя за крупного инженера, прибывшего с Урала. Вари знакомится с Эрнстом, женихом Хильды. Шпион завербовывает Эрнста на диверсионную работу. Вальтер приходит на хутор к брату Андресу. Шпион Фреди обосновывается у лесника Репса. Но необходимой поддержки у населения диверсанты не находят...