Честолюбивая Цзян Сюэнин всю свою жизнь шла к власти, не останавливаясь ни перед чем. Чтобы выйти замуж за императора и стать императрицей, она обманывала и предавала даже самых близких — сестру и возлюбленного. Но однажды пришёл час расплаты. Мятежный князь Се Вэй напал на дворец и уничтожил всю королевскую семью. Роскошные чертоги стали могилой Сюэнин: чтобы избежать позора, ей пришлось покончить с собой. Но девушке даётся второй шанс — возможность вернуться в прошлое и прожить жизнь по-другому. Теперь Сюэнин хочет покоя вдали от интриг, однако судьба снова приводит её во дворец.

Действие происходит в Китае, в период царствования династии Тан (618-907). В результате инцидента у врат Суаньу власть захватывает Ли Шиминь (будущий император Тай-цзун), который убивает своих братьев и отдаёт приказ полностью уничтожить их семьи. Выживает только младшая дочь наследного принца – принцесса Юннин, Ли Чангэ. Переодевшись мужчиной, она отправляется в провинцию Шо с надеждой собрать армию, убить Ли Шиминя и отомстить за смерть своей семьи. Однако, когда она добивается поста капитана армии провинции Шо, город оказывается в осаде. Чангэ оказывается в плену у тегина Восточного тюркского каганата Ашины Сокола, который назначает её своим личным военным стратегом. По мотивам одноимённой маньхуа Ся Да.

Цинь Ли родился в небольшой деревне Ту, расположенной в царстве Духов. У него была сестра Лин Юни и возлюбленная Хуа Юйсинь. Парень изучал технику Грома и постепенно ему удалось понять Сферу Духов, которая запечатала его память. Ежегодно в округе проходит фестиваль где Луне приносят жертвоприношение. В разгар праздника с неба спустились воины Синюнь. Они намерены сразиться с Цинь. В бою молодой человек был серьезно ранен, но Сун Тиньюй и Се Цзинсюань удалось его спасти и перенести в пещеру Богов. Вскоре выясняется, что Сун принадлежал к клану Духовное Оружие, а Се был воплощением демона – Пожирателя душ. Злодей ненавидел Циня и хотел уничтожить Хуа. Цинь узнает, что он является сыном Бога Войны. Теперь ему предстоит разыскать своего деда, найти волшебную книгу и победить демона.