Ванг Ю здесь играет младшего ученика школы Золотого меча, которого совершенно не воспринимают всерьез его собратья по школе. Он решает уйти из школы, но ревнивая дочь его учителя в порыве ярости отрубает ему правую руку. Его подбирает девушка-отшельница и, поставив на ноги, доверяет ему книгу своего отца, в которой подробно описан стиль однорукого фехтования. Но он уже не хочет сражаться, и лишь долг и признательность учителю вынуждает его вернуться в школу, когда в городе появляется таинственный мастер-убийца, вознамерившийся полностью уничтожить всех последователей школы Золотого меча.

Этот фильм начинается с того, что старый учитель школы боевых искусств и его дочь защищают девушку от шайки бандитов «Кровавая метка». Во время этой схватки погибает сын «генерала» банды. Разъяренная банда мстит, практически полностью уничтожая школу. Проходит три года. Чудом спасшиеся по отдельности двое старших учеников и похоронивший невесту несостоявшийся зять учителя возвращают долг.

Странствующий фехтовальщик бродит по свету и помогает людям, попавшим в беду. Многие считают его живым богом и слава о нем ходит по всей округе. В это же время шестеро негодяев решают ограбить охранный эскорт. Они понимают, что странствующий фехтовальщик не даст им этого сделать и решают пойти на хитрость. Представившись шестью героями из Да Хэ, они уверяют меченосца, что эскорт везет подкуп властям, а они намерены забрать эти деньги и помочь жителям близлежащих деревень, пострадавших от наводнения. Странствующий фехтовальщик помогает бандитам ограбить эскорт и отдает им все награбленные ценности. Очень скоро наш герой узнает, что его обманули и теперь он намерен вернуть похищенное и очистить свое честное имя…